2023年砂石產(chǎn)量、價(jià)格持續(xù)下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。

2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。隨著國(guó)家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來國(guó)內(nèi)投資砂石骨料項(xiàng)目熱情高漲。不少大型央企、國(guó)企和地方平臺(tái)公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國(guó)砂石產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)已初步顯現(xiàn)。市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)；房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，整體來看砂石有效需求明顯不足。

2024年廣東省砂石行業(yè)上半年發(fā)展情況

一、廣東省砂石產(chǎn)能現(xiàn)狀依據(jù)公開信息顯示，截至2023年底，廣東全省有效期內(nèi)建筑石料采礦權(quán)453個(gè)，現(xiàn)有設(shè)計(jì)產(chǎn)能74230萬(wàn)噸（約28550萬(wàn)m³）/年。2020年—2022年的已拍出的91個(gè)新礦權(quán)，在陸續(xù)投產(chǎn)中，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為51815.91萬(wàn)噸（約19929.2萬(wàn)m³）/年，占全省現(xiàn)有設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70％。

2023年通過招拍掛形式新增設(shè)計(jì)產(chǎn)能為32291.4萬(wàn)噸（約12419.77萬(wàn)m?）/年，共計(jì)42個(gè)；2024年上半年，通過招拍掛招拍掛形式新增設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2162.99萬(wàn)噸（約831.92萬(wàn)m³）/年，共計(jì)7個(gè)，與2023年（同期16個(gè)）相比，2024年放礦速度有所放緩。
 

廣東省2020年—2024年新增礦權(quán)儲(chǔ)量表

2023年—2024年上半年，廣東省通過招拍掛形式新增產(chǎn)能已拍出新礦權(quán)共計(jì)49個(gè)，產(chǎn)能累計(jì)為34454.39萬(wàn)噸（約13251.69萬(wàn)m?）/年。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)測(cè)算，目前已知未拍出礦權(quán)共計(jì)21個(gè)，總儲(chǔ)量為439904.56萬(wàn)噸（169194.06萬(wàn)m?），以云浮、肇慶推出礦權(quán)居多，新增礦權(quán)也正在陸續(xù)投產(chǎn)中，因2023年現(xiàn)有的70％產(chǎn)能為2020年后的新增礦山產(chǎn)能，所以礦權(quán)逐步到期情況少，有效期內(nèi)礦權(quán)產(chǎn)能下降空間小，再加上新增礦權(quán)的不斷投產(chǎn)，由此可預(yù)測(cè)在2025年后，砂石行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供過于求的情況。

二、廣東省砂石消耗情況據(jù)廣東省水泥協(xié)會(huì)、廣東省預(yù)拌混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年廣東省水泥產(chǎn)量為4649.92萬(wàn)噸，按照各地級(jí)市砂石占比表統(tǒng)計(jì)，可獲得以下廣東省砂石消費(fèi)情況：其中建筑用砂碎石約17902.19萬(wàn)噸，建筑用砂消耗約14647.25萬(wàn)噸，加上西江下行供給水泥920.84萬(wàn)噸（總數(shù)6445.88萬(wàn)噸，石3545.23萬(wàn)噸，砂2900.65萬(wàn)噸），制成混凝土后約消耗砂石38995.32萬(wàn)噸，詳情數(shù)據(jù)如下：
 

據(jù)廣東省各市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，各地市砂石比例如下，其中廣州、深圳占比仍舊處于高位，2024年上半年廣深約消耗砂石8658.15萬(wàn)噸。

總體來看，2024年上半年工程項(xiàng)目開工情況與往年相比較雖然有減少，但在廣東省發(fā)展改革委下達(dá)的《廣東省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》中可知，2024年廣東省共安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1508個(gè)，總投資8.1萬(wàn)億元，年度計(jì)劃投資1萬(wàn)億元；安排開展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目1240個(gè)，估算總投資4.5萬(wàn)億元。在重點(diǎn)項(xiàng)目中，續(xù)建項(xiàng)目1247個(gè)，力爭(zhēng)投產(chǎn)項(xiàng)目235個(gè)，新開工項(xiàng)目261個(gè)。由此可見后期儲(chǔ)備項(xiàng)目較多，依舊可持續(xù)觀望。

在與砂石相關(guān)的公路工程、鐵路工程、機(jī)場(chǎng)工程中，廣州、深圳、江門、揭陽(yáng)、惠州、肇慶、汕頭等城市的后備儲(chǔ)蓄項(xiàng)目增多，在2024年下半年將會(huì)拉動(dòng)砂石需求。

三、外來砂石供給廣東省經(jīng)濟(jì)活躍，商務(wù)活動(dòng)頻繁，擁有龐大體量的砂石消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)，較高的市場(chǎng)價(jià)格也讓廣東省，特別是粵港澳大灣區(qū)也是周邊各省份砂石銷售目的地。周邊砂石大量涌入入也在不斷擠占廣東本地砂石發(fā)展空間，其中最為明顯的是廣西砂石。

2024年上半年，長(zhǎng)洲樞紐船閘下行過閘船舶31420艘次，過閘貨運(yùn)量為8143.03萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)11.74％和38.90%，貨物種類主要為：碎石、機(jī)制砂、石粉等，共計(jì)約5123.66萬(wàn)噸。
 

根據(jù)珠江航運(yùn)局統(tǒng)計(jì)測(cè)算，廣西下行砂石年均增長(zhǎng)率為1.09％。由此估算，2024年廣西輸入廣東的砂石數(shù)量為12041.21萬(wàn)噸。

截止目前，廣西砂石輸出體量仍在不斷增長(zhǎng)。為避免候閘，減少等待時(shí)間，節(jié)約運(yùn)輸成本，有大量砂石采取翻壩運(yùn)輸或直接從礦權(quán)運(yùn)至閘下裝船，該部分砂石數(shù)量可能是過閘砂石數(shù)量的1.5—2倍，估算廣西每年輸入廣東的砂石數(shù)量超2億噸。

四、結(jié)論及建議需求：目前因房地產(chǎn)、城市化改造等大型基礎(chǔ)建設(shè)速度均放緩，砂石需求量下滑，再加上2020—2024年所出讓的單價(jià)資源價(jià)款在10-20元之間，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本大大提高，目前砂石行業(yè)市場(chǎng)需求下滑趨勢(shì)相較明顯。

供給：截止至2024年6月，廣東省共計(jì)已拍出新礦權(quán)140個(gè)（陸續(xù)投產(chǎn)中），再加上省外砂石的補(bǔ)給，已基本能夠滿足全省的砂石需求。2023年—2024年上半年，廣東省通過招拍掛形式新增產(chǎn)能已拍出新礦權(quán)49個(gè)，已知未拍出礦權(quán)共計(jì)21個(gè)，總儲(chǔ)量約為650019.73萬(wàn)噸，若新增礦權(quán)不斷投產(chǎn)，由此可預(yù)測(cè)2024年供大于求的情況可能會(huì)逐步凸顯。

建議：按照礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃，當(dāng)前產(chǎn)能已經(jīng)足夠滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求，必須要加以限制，在礦權(quán)釋放、礦山開采、市場(chǎng)管控等方面要及時(shí)做出調(diào)整，才能穩(wěn)定助力砂石行業(yè)市場(chǎng)的健康有序發(fā)展，避免供大于求的局面繼續(xù)擴(kuò)大。