日前，華新水泥發(fā)布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券公告指出，公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣30億元公司債券已經(jīng)通過中國證券監(jiān)督管理委員會審核，并經(jīng)證監(jiān)許可[2023]1069號注冊。

本次債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者中的機構(gòu)投資者詢價配售的方式，第一期發(fā)行規(guī)模不超過22億元（含22億元），每張面值為人民幣100元，發(fā)行價格為100元/張，期限為5年。

華新水泥骨料生產(chǎn)線統(tǒng)計圖
 

據(jù)介紹，華新水泥始創(chuàng)于1907年、被譽為中國水泥工業(yè)搖籃，是中國制造業(yè)500強和財富中國500強企業(yè)。截至2023年底，華新水泥具備水泥產(chǎn)能1.27億噸/年（粉磨能力，含聯(lián)營企業(yè)產(chǎn)能）、商品混凝土1.22億方/年（含委托加工產(chǎn)能）、骨料2.77億噸/年。另外，在全球范圍內(nèi)，華新水泥擁有骨料生產(chǎn)線45條，其中湖北區(qū)域有15條，年產(chǎn)能1.87億噸。

最近三年及一期華新水泥骨料業(yè)務(wù)的毛利潤及毛利率
 

骨料業(yè)務(wù)方面，最近三年及一期（2021年-2024年一季度），華新水泥的骨料業(yè)務(wù)毛利潤分別為13.48億元、16.94億元、24.61億元和5.7億元；毛利率分別為65.62%、55.27%、45.88%、以及43.39%。

擁有70余處石灰石/砂巖礦山

資源總儲量約66億噸

據(jù)債券募集說明書顯示，截至2023年末，華新水泥共擁有70余處石灰石和砂頁巖礦山，分布于下屬鄂東、鄂西、湖南、云南、西南（川渝、西藏）等五大水泥事業(yè)部及塔吉克斯坦、坦桑尼亞等海外國家，已獲得采礦許可證的石灰石總儲量約66億噸。

華新水泥大部分生產(chǎn)基地均依礦石資源而建，通過傳送帶運輸石灰石，保證了原材料供應(yīng)的穩(wěn)定。此外，華新水泥石灰石綜合利用率達(dá)到97%以上，在生產(chǎn)年限較長的公司，如黃石、宜昌、柬埔寨等公司，石灰石礦產(chǎn)資源利用率已達(dá)到100%，實現(xiàn)了無廢石排放，既降低了生產(chǎn)成本，又充分利用了有限資源。

骨料生產(chǎn)線45條 年產(chǎn)能2.7億噸
 

募集說明書指出，最近三年，華新水泥骨料生產(chǎn)線和年產(chǎn)能得到了快速增長，骨料生產(chǎn)線由2021年底的27條生產(chǎn)線增長至2023年底的45條；年產(chǎn)能由2021年底的1.54億噸，增長至2023年底的2.77億噸。

據(jù)介紹，華新水泥投資活動現(xiàn)金流的投向主要包括機制砂石項目、骨料生產(chǎn)線項目及采礦權(quán)的購買等與經(jīng)營活動直接相關(guān)的項目，未來將通過水泥、混凝土、骨料及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售來實現(xiàn)投資支出的回收，回收周期主要為5-7年。